In diesem spannenden Movie setzt der König von Argos seine Tochter mit ihrem unehelichen Sohn in einer Holzkiste im Meer aus. Der Junge ist aber der Sohn von Zeus, so veranlasst dieser, dass die beiden zu einer Insel getrieben werden, wo sie leben können. Währenddessen wird Argos von dem letzten Titanen zerstört.
Perseus, der Junge, wächst zu einem jungen Mann heran, der in der Gunst von Zeus steht. Weniger angesehen ist Calibos, der für seine Boshaftigkeit durch Zeus in ein Scheusal verwandelt wird. Dessen Mutter schickt Perseus aus Rache nach Joppe, welches von Calibos heimgesucht wird. Dieser wollte einst die Prinzessin von Joppe heiraten, nun ist er ein Scheusal und kann es nicht mehr.
Damit die Prinzessin nicht heiraten kann stellen Calibos und seine Mutter eine Bedingung an die Freier. Sie müssen ein Rätsel lösen, schaffen sie es nicht, so werden sie sterben. Perseus verliebt sich in die Prinzessin, muss nun aber einige Abenteuer bestehen, um sie wirklich zur Frau nehmen zu können.